Pour suivre ses relances clients sur Excel, une seule feuille suffit au départ : une ligne par contact, une colonne « prochaine relance » avec une date, une colonne d'état, et une mise en forme qui colore en rouge les dates dépassées. Chaque matin, vous traitez les lignes rouges. Notre tableau de suivi des relances est gratuit et prêt à l'emploi.
Les colonnes vraiment utiles
Un bon tableau de relances est court. Au-delà de sept ou huit colonnes, on arrête de le remplir. Voici celles que nous recommandons.
| Colonne | Pourquoi |
|---|---|
| Contact | Nom de la personne et de l'entreprise |
| Sujet | Devis, proposition, facture, rendez-vous… pour savoir de quoi parler en relançant |
| Dernier échange | La date et une ligne de résumé |
| Prochaine relance | Une date précise : c'est la colonne qui pilote tout |
| État | À relancer, en attente de réponse, gagné, perdu |
| Montant | Facultatif, mais utile pour prioriser |
Faire passer les retards en rouge automatiquement
Dans Excel, sélectionnez la colonne « Prochaine relance », puis Accueil › Mise en forme conditionnelle › Nouvelle règle › Utiliser une formule, et saisissez une formule du type =ET(E2<>"";E2<AUJOURDHUI()) (en adaptant la lettre de colonne). Choisissez un fond rouge pâle. Pour compter les relances en retard en haut de la feuille : =NB.SI(E:E;"<"&AUJOURDHUI()).
Si vous préférez ne rien paramétrer, le modèle gratuit contient déjà ces règles et un compteur.
Le suivi des relances clients
Une feuille Excel pour ne plus oublier une relance : les retards passent en rouge, avec un compteur automatique. Aucune adresse e-mail demandée.
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- Trier par date de relance et traiter d'abord les lignes rouges.
- Relancer, puis noter : date du jour dans « Dernier échange », nouvelle date dans « Prochaine relance ». Une ligne sans date est une ligne oubliée.
- Clore ce qui est fini : gagné ou perdu, la ligne sort de la liste active.
- Ajouter les nouveaux contacts de la semaine avec une première date de relance.
L'essentiel est la régularité : même créneau, chaque semaine. Pour les questions juridiques liées aux retards de paiement (pénalités, mise en demeure), rapprochez-vous de votre expert-comptable ou d'un professionnel du droit.
Tableur ou logiciel de CRM ?
Un tableur suffit tant que vous êtes seul ou presque, avec quelques dizaines de contacts actifs : il est gratuit, vous le maîtrisez et vos données restent chez vous. Un logiciel de CRM devient intéressant si vous travaillez à plusieurs sur les mêmes clients, si vous voulez relier automatiquement vos e-mails et votre agenda, ou si le volume de contacts devient important.
Mes Clients, le mini-CRM de l'indépendant
Contacts et opportunités au même endroit, relances du jour et en retard, pipeline pondéré par probabilité, CA signé par mois et objectif, plus la fiche « routine commerciale 15 minutes par semaine ». Testé sur Excel pour Windows (Microsoft 365).
Voir le classeur →Questions fréquentes
Comment suivre ses relances clients sur Excel ?
Créez une ligne par contact avec une colonne « prochaine relance » datée et une colonne d'état, puis une mise en forme conditionnelle qui colore en rouge les dates dépassées. Traitez les lignes rouges chaque matin.
Quelle formule pour colorer les relances en retard ?
Dans la mise en forme conditionnelle, une formule du type =ET(E2<>"";E2<AUJOURDHUI()) appliquée à la colonne des dates colore les relances dépassées.
Faut-il un logiciel de CRM quand on est indépendant ?
Un tableur suffit souvent quand on travaille seul avec quelques dizaines de contacts actifs. Un logiciel devient utile pour travailler à plusieurs ou automatiser e-mails et agenda.
Le tableau de suivi des relances d'Onglo est-il gratuit ?
Oui. Il se télécharge sur onglo.fr/gratuit, sans inscription. La version complète Mes Clients est un mini-CRM Excel à 19 € TTC.